5月22日，富乐德（301297）(301297.SZ)披露的公告显示，根据深交所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。重组草案(上会稿)显示，公司拟向上海申和投资有限公司(简称“上海申和”)等59名交易方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司(简称“富乐华”)100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易价格(不含募集配套资金金额)为65.50亿元。
富乐德是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其衍生增值服务。同时，逐步导入半导体零部件材料制造及维修业务，为国内半导体设备厂和FAB厂提供优质零部件和材料。
富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售，客户包括意法半导体、英飞凌、比亚迪（002594）等知名企业。
公告显示，富乐德拟以发行股份方式支付交易对价61.90亿元，发行价格为16.30元/股；以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为3.60亿元，初始转股价格为16.30元/股。此外，公司拟募集配套资金不超过7.83亿元短线配资平台，用于支付交易费用及公司项目建设。
具体来看，本次募集配套资金用途为支付本次交易的中介机构费用、相关税费等，半导体功率模块(高性能氮化硅)陶瓷基板智能化生产线建设项目，高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目，宽禁带半导体复合外延衬底研发项目。
根据资产评估报告，截至2024年9月30日，富乐华纳入评估范围内的所有者权益账面值为30.36亿元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为65.50亿元，增值额为35.14亿元，增值率为115.71%。
为充分维护上市公司及中小股东的利益，本次交易方案设定了业绩补偿条款。上海申和为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司2025年、2026年、2027年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于28517.74万元、34211.88万元和41415.67万元，累计不低于104145.29万元。
2022年至2023年及2024年1—9月，富乐华营业收入分别为11.07亿元、16.68亿元和13.73亿元，净利润分别为2.56亿元、3.44亿元和1.90亿元。
富乐德表示，本次收购将助力上市公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务导入半导体零部件材料的生产制造业务。交易完成后，富乐华将成为上市公司全资子公司，有助于增强上市公司资产质量及持续盈利能力。
财报显示，富乐德2024年实现营业收入7.80亿元，同比增长28.12%；归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长15.95%。2025年一季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为2.14亿元和2889.95万元，同比分别增长28.34%、9.82%。
5月22日，富乐德收于43.10元/股短线配资平台，涨幅5.64%。(实习生柴懿桓对本文亦有贡献)
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